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Beratungsstrecke erstellen
Schritte:
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Wählen Sie im Reiter "Investierende" den entsprechenden Account unter dem Namen aus.
- In der Detailansicht finden Sie den Bereich "Beratungen".
- Klicken Sie in dem Bereich "Beratungen" auf das Feld "Beratung erstellen".
- Wählen Sie das vereinbarte Datum und die Uhrzeit aus und fügen Sie einen Titel/einen Betreff für den Termin hinzu.
- Nachdem Sie auf "Beratung erstellen" klicken, erhalten Sie einen Link, den Sie an den/die Investor:in weiterleiten können, damit diese:r der Beratungsstrecke beitreten kann.
Darüber hinaus steht dieser Link den Investierenden auch in Ihrem Investitionsportal zur Verfügung.