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1. Schritt: Investierende Person auswählen
Definieren Sie zunächst, für wen Sie die Investition anlegen möchten. In der Übersicht finden Sie Informationen zu dem Onboarding-Status der investierenden Person bezüglich
- Bestätigung der E-Mail Adresse
- Vollständigkeit der Stammdaten
- Status der Identifikation
- Vollständigkeit der Stammdaten
In der Übersicht sehen Sie, dass Sie eine Onboarding Erinnerung versenden können. Je nachdem welche Punkte des Onboardings für die Investierende Person noch offen sind, enthält die Email die entsprechende Aufforderung an die investierende Person.
Das E-Mail Template, das in diesem Schritt versendet wird, ist: manual_investment_investor_onboarding_reminder. Sie finden das Template in der Template Übersicht der Plattform und können es, wie alle anderen auch, beliebig anpassen.
Für solche Investierenden, die bereits alle Angaben vervollständigt haben, kann in diesem Schritt keine E-Mail versendet werden.
2. Schritt: Investitionsdetails definieren
Bestimmen Sie zunächst in welches Produkt die Investition getätigt wurde, indem Sie das Projekt und die dazugehörige Emission auswählen. Pflichtangaben sind in jedem Fall
- Investitionsbetrag
- Status der Investition
- Zeitpunkt der Investition
Abhängig von dem Status der Investition, müssen für aktive und beendete Investitionen ebenfalls das Einzahlungsdatum hinterlegt werden. Für Investitionen in Wertpapiere können optional Stückzinsen angegeben werden. Hierbei ist wichtig zu beachten, dass immer feste Beträge, die für die Investition anfallen, angegeben werden, keine Prozentsätze.
3. Schritt: Dokumenten Management
In der Übersicht der Dokumente finden Sie eine Liste mit allen Dokumenten, die der Investition zugehörig sind. Sie können in drei verschiedenen Status angelegt werden
- übernommen: das Dokument wurde als Emissionsdokument, Vermittlungsdokument oder Plattformdokument hochgeladen und deswegen der Investition zugeordnet
- das Dokument kann eingesehen, bearbeitet und entfernt werden
- hochgeladen: das Dokument wurde vom Admin im Zuge der Investitionserstellung hochgeladen
- das Dokument kann angezeigt, bearbeitet und entfernt werden
- benötigt: der Eintrag dient als Platzhalter und Erinnerung für den Admin, dass dieses Dokument für die Investition benötigt wird. Beispielsweise ein Zeichnungsschein wird immer als benötigtes Dokument angezeigt
- das Dokument kann hochgeladen werden
Wenn beim Erstellen der Investition nicht alle benötigten Dokumente hinterlegt sind, wird der Admin darauf hingewiesen. Er kann den Hinweis bestätigen und die Investition trotzdem erstellen, er ist nicht dazu verpflichtet die Dokumente bereitzustellen. Der Hinweis dient der Vermeidung von Fehlern.
Schritt 4: Kommunikation mit den Investierenden
Legen Sie fest, ob die investierende Person eine Bestätigungs-E-Mail erhalten soll. Je nach Status der Investition wird eines der folgenden E-Mail-Templates verwendet:
- manual_investment_checkout_unconfirmed: Für Investitionen „in Prüfung“
- manual_investment_checkout_confirmed: Für alle anderen Investitionen
Hinweis:
Der Prozess kann nicht zwischengespeichert werden. Wenn Sie die Seite verlassen, müssen Sie bestätigen, dass die bereits eingegebenen Daten gelöscht werden. Die Eingabe muss in diesem Fall erneut erfolgen.