Leon Stamm
Beiträge
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Wie bearbeite ich die Stammdaten einer investierenden Person?
Pfad: "Investierende" > "Investierende" > Wahl des Accounts Unter dem Reiter "Investierende" finden Sie eine Übersicht aller Investierenden. Nach Auswahl des gewünschten Accounts gelangen Sie über...
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Wie lösche ich eine investierende Person?
Pfad: "Investierende" > Wahl des/der Investor:in Die Details einer bestehenden investierenden Person kann im Reiter "Investierende" unter dem entsprechenden Namen eingesehen werden. Nach der Auswah...
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Wie erstelle ich ein neues Projekt?
Pfad: "Projekte" > "Projekte" > "Neues Projekt" Hinweis: Für die Erstellung eines Projekts muss zuerst ein Emittent erstellt werden (Link zur Erstellung von Emittenten). Nachdem nun ein Projekt ang...
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Wie erfasse ich Investierende manuell?
Pfad: "Investierende" > "Neue investierende Person" Investierende manuell erfassen Schritte zur manuellen Erfassung von Investierenden: Gehen Sie zum Reiter "Investierende" Klicken Sie auf "Ne...
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Wo finde ich die Geeignetheitsprüfungen der Investierenden?
Pfad: Compliance Center > Geeignetheitsprüfungen Hinweis: Die folgende Ansicht zeigt eine Übersicht der abgeschlossenen Geeignetheitsprüfungen, welche Sie sich jeweils anzeigen lassen können.
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Wo finde ich die Angemessenheitsprüfung der Investierenden?
Pfad: Compliance Center > Angemessenheitsprüfungen Hinweis: Die folgende Ansicht zeigt eine Übersicht der abgeschlossenen Angemessenheitsprüfungen, welche Sie sich jeweils anzeigen lassen können. S...
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Wie erstelle ich Tracking Codes?
Pfad: "Marketing tools" > Tracking codes Tracking codes anlegen: Schritte für Tracking codes: Zunächst klicken Sie auf “neuer Tracking code”. Sie tragen den Namen des Tracking codes ein und wäh...
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Wo finde ich die Einstellungen für meine Domain?
Pfad: "Einstellungen" > "Domain & Mail" Hinweis: In den Einstellungen > Domain & Mail unter "Einrichtung" wird beim Aufsetzen der Plattform automatisch eine System-Domain hinterlegt, unter der das ...
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Mailchimp - Marketing Tools
Bitte beachten Sie Die Integration zu Mailchimp wird zum 01/09/2024 deaktiviert. Damit Sie auch zukünftig Ihre Newsletter und andere E-Mail-Marketing-Aktivitäten nutzen können, stellen wir Ihnen ...
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Wie ändere ich den Registrierungsprozess?
Pfad: "Einstellungen" > "Plattform" > Registrierung Grundeinstellungen In diesem Abschnitt können Sie verschiedene Einstellungen ändern, die den Registrierungsprozess betreffen, den jeder Kontakt ...