Das Investitionsportal ist der digitale Zugang Ihrer Investierenden zu allen Themen rund um Ihre Produkte. Mit der Registrierung eines Accounts, entweder über Ihre Webseite oder direkt in der Zeichnungsstrecke, erhält jeder Investierende automatisch ein eigenes Investitionsportal.
Kompakte Darstellung von Investitionen und Auszahlungen
Investitionen
Investierende erhalten Informationen zu all ihren Investitionen in einer kompakten Liste. Diese enthält neben der Investitionssumme auch Informationen über den Status und informiert Investierende so über ausstehende Aufgaben, wie zum Beispiel das Überweisen der Investitionssumme oder die Einstufung als semi-professionelle:r Anleger:in.
Zusätzlich gelangen Investierende durch einen Klick auf eine ihrer Investitionen in eine Detailansicht, um so weitere Einblicke in den Status und den Verlauf der Investition zu erhalten.
Auszahlungen
Wenn Sie für Ihre Emission einen Zahlungsplan hinterlegt haben, sind die Auszahlungstermin samt Status ebenfalls auf der Detailseite der Investition abgebildet. So wissen Ihre Investierenden zu jeder Zeit, wann und in welcher Höhe die nächste Auszahlung erfolgt. Sobald Sie über Ihren Zugang in Go den Status eines Auszahlungstermins anpassen, wird dieser automatisch auch für Ihre Investierenden aktualisiert.
Für Investierende, die sehr aktiv investieren und eine Vielzahl von Investitionen und Auszahlungen gleichzeitig verwalten, bietet sich die allgemeine Auszahlungsübersicht an. Über einen eigenen Eintrag im Menü sind so die Auszahlungstermine aller Investitionen auf einen Blick sichtbar und verschaffen eine ganzheitliche Übersicht über das investierte Kapital.
Beratungen
Ebenfalls sind sämtliche Beratungstermine direkt im Investitionsportal einsehbar. Sobald Sie einen Beratungstermin für Investierende anlegen, erscheint dieser samt dem geplanten Datum in einer eigenen Ansicht im Portal. Investierende können entweder über eine E-Mail Benachrichtigung oder direkt im Portal dem Beratungstermin beitreten. Sobald der Status eines Beratungstermins über Ihren Go-Zugang verändert wird, wird dieser automatisch auch im Investitionsportal aktualisiert.
Compliance-Lösungen im Investmentportal
Die Inbox
Für einige Investitionsprozesse und Finanzprodukte ist aus Compliance-Gründen ein sogenannter dauerhafter Datenträger erforderlich. Also ein Ort, an dem wichtige Dokumente zu jeder Zeit für Investierende abrufbar sind. Mit der Inbox haben wir diesen Ort auch für das Investitionsportal geschaffen.
Sämtliche Investitionsrelevanten Dokumente, z.B.: Zeichnungsscheine, vorvertragliche Informationen, Geeignetheitsprüfungen oder Einstufungsdokumente für semi-professionelle Anleger:innen, werden an die Inbox der Investierenden geschickt und können dort zu jederzeit eingesehen oder heruntergeladen werden ohne die Chance, dass sie verloren gehen oder gelöscht werden.
Zusätzlich können Sie über Ihren Go-Zugang über Investorennotizen eigene Dokumente und Nachrichten an Ihre Investierenden schicken.
Projekt Updates
Für Reportings, wichtige Informationen zu Ihrem Produkt oder generellen Informationen, die Sie Ihren Investierenden zugänglich machen können, sind unsere Projekt Updates hervorragend geeignet.
Über den Emittentenzugang haben Sie die Möglichkeit, Informationen und Dokumente an alle Investierenden eines Projekts auf einmal zu schicken.
Self-Service
Über das Investitionsportal können Investierende Ihre Stammdaten, Steuer- oder Bankinformationen eigenständig ändern. Dadurch bleiben Anlegerdaten aktuell und Sie sparen wertvolle Zeit, da Ihre Investierenden Ihre Daten eigenständig verwalten können.
Falls Sie mit einem Zahlungsanbieter wie secupay arbeiten, haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, die Eigenverwaltung von Bankdaten einzuschränken, um für Auszahlungstermine die Integrität Ihrer Daten zu gewährleisten.
Whitelabelling
Das Investitionsportal nimmt automatisch die Farben an, die Sie über Ihren Go-Zugang bereits für die Zeichnungsstrecke und das Lightning Frontend ausgewählt haben, falls Sie es nutzen. Dadurch gliedert sich das Portal nahtlos sowohl in die anderen Produkte von Go, als auch in Ihre Markenidentität ein und verwendet immer Ihr Corporate Design. Und selbstverständlich wird das Investitionsportal auch auf mobilen Endgeräten vollständig unterstützt und ist funktionsfähig.